Wyniki zarządzania

Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.

Wyniki za grudzień 2024

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

2,18

0,39

1,78

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

1,61

0,48

1,13

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

3,17

2,15

1,02

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

0,64

0,45

0,19

Zrównoważony/Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

1,75

0,44

1,32

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

2,42

0,48

1,94

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 2,18 0,39 1,78
Aktywnej alokacji WIBID6M 1,61 0,48 1,13
Małych i średnich spółek mWiG40 3,17 2,15 1,02
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 0,64 0,45 0,19
Zrównoważony/Równowaga 50%WiG20+50%WIBID6M 1,75 0,44 1,32
Zysk absolutny WIBID6M 2,42 0,48 1,94

 

Wyniki zarządzania od 01.01.2024 do 31.12.2024

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

2,54

-6,91

9,45

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

1,32

5,66

-4,34

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

1,51

5,06

-3,55

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

2,22

1,89

0,33

Zrównoważony/Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

-0,60

-0,62

0,02

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

1,62

5,66

-4,04

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 2,54 -6,91 9,45
Aktywnej alokacji WIBID6M 1,32 5,66 -4,34
Małych i średnich spółek mWiG40 1,51 5,06 -3,55
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 2,22 1,89 0,33
Zrównoważony/Równowaga 50%WiG20+50%WIBID6M -0,60 -0,62 0,02
Zysk absolutny WIBID6M 1,62 5,66 -4,04

 

Wyniki za 2023

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

35,42

31,12

4,30

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

31,44

6,46

24,98

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

30,61

41,63

-11,03

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

17,54

13,86

3,68

Zrównoważony/Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

25,48

18,79

6,70

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

30,88

6,46

24,42

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 35,42 31,12 4,30
Aktywnej alokacji WIBID6M 31,44 6,46 24,98
Małych i średnich spółek mWiG40 30,61 41,63 -11,03
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 17,54 13,86 3,68
Zrównoważony/Równowaga 50%WiG20+50%WIBID6M 25,48 18,79 6,70
Zysk absolutny WIBID6M 30,88 6,46 24,42

 

Wyniki za 2022

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-14.84

-20.58

5.74

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-6.06

5.44

-11.50

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-13.01

5.44

-18.45

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

-17.47

-22.07

4.60

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

-8.70

-2.37

-6.34

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

-8.59

-7.57

-1.02

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-13.06

5.44

-18.50

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -14.84 -20.58 5.74
Aktywnej alokacji WIBID6M -6.06 5.44 -11.50
Bezpieczny WIBID6M -13.01 5.44 -18.45
Małych i średnich spółek mWiG40 -17.47 -22.07 4.60
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M -8.70 -2.37 -6.34
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M -8.59 -7.57 -1.02
Zysk absolutny WIBID6M -13.06 5.44 -18.50

 

Wyniki za 2021

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

19.67

12.08

7.59

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

10.55

0.07

10.48

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-13.95

0.07

-14.02

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

13.80

32.44

-18.64

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

3.84

3.67

0.17

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

13.98

6.07

7.91

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

20.03

0.07

19.96

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 19.67 12.08 7.59
Aktywnej alokacji WIBID6M 10.55 0.07 10.48
Bezpieczny WIBID6M -13.95 0.07 -14.02
Małych i średnich spółek mWiG40 13.80 32.44 -18.64
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 3.84 3.67 0.17
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 13.98 6.07 7.91
Zysk absolutny WIBID6M 20.03 0.07 19.96

 

Wyniki za 2020

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-5.41

-6.14

0.73

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-2.31

0.69

-3.00

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

9.08

0.69

8.39

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

2.56

2.18

0.37

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

1.63

-1.36

2.99

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

6.36

-2.73

9.08

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

4.71

0.69

4.02

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -5.41 -6.14 0.73
Aktywnej alokacji WIBID6M -2.31 0.69 -3.00
Bezpieczny WIBID6M 9.08 0.69 8.39
Małych i średnich spółek mWiG40 2.56 2.18 0.37
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 1.63 -1.36 2.99
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 6.36 -2.73 9.08
Zysk absolutny WIBID6M 4.71 0.69 4.02

 

Wyniki za 2019

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

2.76

-4.51

7.27

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-2.19

1.61

-3.80

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

7.18

1.61

5.57

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

11.61

-0.04

11.65

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

3.34

-0.23

3.57

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

3.06

-1.45

4.51

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

2.68

1.61

1.07

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 2.76 -4.51 7.27
Aktywnej alokacji WIBID6M -2.19 1.61 -3.80
Bezpieczny WIBID6M 7.18 1.61 5.57
Małych i średnich spółek mWiG40 11.61 -0.04 11.65
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 3.34 -0.23 3.57
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 3.06 -1.45 4.51
Zysk absolutny WIBID6M 2.68 1.61 1.07

 

Wyniki za 2018

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-5.05

-8.46

3.41

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-10.37

1.59

-11.96

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

1.65

1.59

0.06

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

-15.71

-19.19

3.48

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

-1.64

-1.43

-0.21

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

-6.27

-3.44

-2.83

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-13.06

1.59

-14.65

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -5.05 -8.46 3.41
Aktywnej alokacji WIBID6M -10.37 1.59 -11.96
Bezpieczny WIBID6M 1.65 1.59 0.06
Małych i średnich spółek mWiG40 -15.71 -19.19 3.48
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M -1.64 -1.43 -0.21
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M -6.27 -3.44 -2.83
Zysk absolutny WIBID6M -13.06 1.59 -14.65

 

Wyniki za 2017

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

21.35

26.35

-5.00

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

16.49

1.62

14.87

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

1.54

1.62

-0.08

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

12.12

14.99

-2.87

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

9.08

9.04

0.04

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

14.15

13.98

0.17

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

13.21

1.62

11.59

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 21.35 26.35 -5.00
Aktywnej alokacji WIBID6M 16.49 1.62 14.87
Bezpieczny WIBID6M 1.54 1.62 -0.08
Małych i średnich spółek mWiG40 12.12 14.99 -2.87
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 9.08 9.04 0.04
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 14.15 13.98 0.17
Zysk absolutny WIBID6M 13.21 1.62 11.59

 

Wyniki za 2016

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

10.54

4.78

5.77

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

12.25

1.56

10.69

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

0.55

1.56

-1.01

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

10.58

18.18

-7.60

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30%WiG20+70%WIBID6M

4.63

2.53

2.11

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50%WiG20+50%WIBID6M

6.52

3.17

3.35

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

9.85

1.56

8.29

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 10.54 4.78 5.77
Aktywnej alokacji WIBID6M 12.25 1.56 10.69
Bezpieczny WIBID6M 0.55 1.56 -1.01
Małych i średnich spółek mWiG40 10.58 18.18 -7.60
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 4.63 2.53 2.11
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 6.52 3.17 3.35
Zysk absolutny WIBID6M 9.85 1.56 8.29

 

Wyniki za 2015

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-5.77

-19.72

13,95

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-4.01

4.61

-8,62

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

0.49

4.61

-4,12

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

4.46

2.40

2,06

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

-2.57

-2.69

0,12

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

-5.04

-7.56

2,52

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-1.17

4.61

-5,78

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -5.77 -19.72 13,95
Aktywnej alokacji BS-52 -4.01 4.61 -8,62
Bezpieczny BS-52 0.49 4.61 -4,12
Małych i średnich spółek mWiG40 4.46 2.40 2,06
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 -2.57 -2.69 0,12
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 -5.04 -7.56 2,52
Zysk absolutny BS-52 -1.17 4.61 -5,78

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2014

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-8.19

-3.54

-4.65

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-6.21

4.60

-10.81

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

1.10

4.60

-3.50

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

-10.66

4.13

-14.79

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

-0.36

2.16

-2.52

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

-6.00

0.53

-6.53

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-7.79

4.60

-12.39

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -8.19 -3.54 -4.65
Aktywnej alokacji BS-52 -6.21 4.60 -10.81
Bezpieczny BS-52 1.10 4.60 -3.50
Małych i średnich spółek mWiG40 -10.66 4.13 -14.79
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 -0.36 2.16 -2.52
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 -6.00 0.53 -6.53
Zysk absolutny BS-52 -7.79 4.60 -12.39

*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2013

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

9.16

-7.05

16.20

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

15.00

4.64

10.37

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

4.06

4.64

-0.57

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

25.76

31.06

-5.30

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

7.67

1.13

6.54

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

11.70

-1.21

12.90

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

14.36

4.64

9.73

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 9.16 -7.05 16.20
Aktywnej alokacji BS-52 15.00 4.64 10.37
Bezpieczny BS-52 4.06 4.64 -0.57
Małych i średnich spółek mWiG40 25.76 31.06 -5.30
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 7.67 1.13 6.54
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 11.70 -1.21 12.90
Zysk absolutny BS-52 14.36 4.64 9.73

*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2012

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

27.43

20.45

6.98

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

18.71

4.60

14.11

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

5.12

4.60

0.52

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

16.13

17.42

-1.29

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

8.31

9.36

-1.04

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

14.08

12.52

1.56

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

12.53

4.60

7.93

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 27.43 20.45 6.98
Aktywnej alokacji BS-52 18.71 4.60 14.11
Bezpieczny BS-52 5.12 4.60 0.52
Małych i średnich spółek mWiG40 16.13 17.42 -1.29
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 8.31 9.36 -1.04
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 14.08 12.52 1.56
Zysk absolutny BS-52 12.53 4.60 7.93

*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2011

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-30.79

-21.85

-8.93

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-25.89

4.54

-30.43

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

5.38

4.54

0.84

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

-31.27

-22.51

-8.76

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

-11.35

-3.38

-7.98

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

-18.25

-8.66

-9.60

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-29.84

4.54

-34.38

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -30.79 -21.85 -8.93
Aktywnej alokacji BS-52 -25.89 4.54 -30.43
Bezpieczny BS-52 5.38 4.54 0.84
Małych i średnich spółek mWiG40 -31.27 -22.51 -8.76
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 -11.35 -3.38 -7.98
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 -18.25 -8.66 -9.60
Zysk absolutny BS-52 -29.84 4.54 -34.38

*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2010

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

23.11

14.88

8.23

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

23.54

4.15

19.39

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

21.96

19.57

2.39

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

11.48

7.37

4.11

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

16.70

9.51

7.18

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

29.56

4.15

25.41

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 23.11 14.88 8.23
Aktywnej alokacji BS-52 23.54 4.15 19.39
Małych i średnich spółek mWiG40 21.96 19.57 2.39
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 11.48 7.37 4.11
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 16.70 9.51 7.18
Zysk absolutny BS-52 29.56 4.15 25.41

*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2009

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

44.89

33.47

11.42

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

27.95

5.06

22.89

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

52.40

55.24

-2.84

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

30WiG20+70BS-52

22.10

13.59

8.52

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

32.79

19.27

13.52

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

23.65

5.06

18.58

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 44.89 33.47 11.42
Aktywnej alokacji BS-52 27.95 5.06 22.89
Małych i średnich spółek mWiG40 52.40 55.24 -2.84
Stabilnego wzrostu 30WiG20+70BS-52 22.10 13.59 8.52
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 32.79 19.27 13.52
Zysk absolutny BS-52 23.65 5.06 18.58

*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2008

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

-45.52

-48.22

2.70

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

-10.84

6.55

-17.39

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

-53.92

-62.48

8.56

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

-23.16

20.83

-2.33

Zysk absolutny*

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

0.85

4.02

-3.17

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 -45.52 -48.22 2.70
Aktywnej alokacji BS-52 -10.84 6.55 -17.39
Małych i średnich spółek mWiG40 -53.92 -62.48 8.56
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 -23.16 20.83 -2.33
Zysk absolutny* BS-52 0.85 4.02 -3.17

*Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku, % jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

 

Wyniki za 2007

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WiG20

8.89

5.19

3.70

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

9.92

4.37

5.55

Bezpieczny*

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

BS-52

1.75

2.35

-0.60

Małych i średnich spółek**

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

mWiG40

3.39

-0.57

3.96

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

50WiG20+50BS-52

10.12

4.78

5.34

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Akcji WiG20 8.89 5.19 3.70
Aktywnej alokacji BS-52 9.92 4.37 5.55
Bezpieczny* BS-52 1.75 2.35 -0.60
Małych i średnich spółek** mWiG40 3.39 -0.57 3.96
Zrównoważony 50WiG20+50BS-52 10.12 4.78 5.34

*Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku, % jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

**Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku, % jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.

Pobierz aplikację mobilną bossaMobile na swój telefon

Home

Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW, Notoria Serwis, PAP, Macronext. Szczegółowe informacje o DM BOŚ

 

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, sporządzania analiz, rekomendacji, opinii inwestycyjnych i innych produktów, w tym badań inwestycyjnych, a także usług świadczonych na rynkach towarowych w zakresie nabywania i zbywania towarów giełdowych, zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.

 

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

1/1