Oferta publiczna akcji

ARLEN S.A.

Grupa Arlen prowadzi działalność w segmencie specjalistycznej odzieży ochronnej i elementów wyposażenia osobistego dla polskich i zagranicznych służb mundurowych (w tym: wojsko, Straż Graniczna, Frontex, służby specjalne, policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Pożarna, służby mundurowe innych państw itp.), jak również w segmencie odzieży technicznej oraz wizerunkowej (tzw. imagewear) i ostrzegawczej na rynku polskim oraz europejskim.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Wielkość oferty

W związku z Ofertą główny Akcjonariuszy Spółki, tj. A.T. Fundacja Rodzinna, który obecnie posiada 95,06% akcji Spółki, zamierza sprzedać akcje stanowiące nie więcej niż 35% kapitału zakładowego Spółki.

Cena maksymalna

38,00 zł (zapisy po cenie maksymalnej)

Zasady składania zapisów

W Transzy Inwestorów Detalicznych, liczba Akcji Oferowanych, na którą składany jest Zapis przez danego Inwestora nie może być mniejsza niż 40 sztuk, ani większa niż 500.000 sztuk Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez jednego Inwestora składającego Zapis w Transzy Inwestorów Detalicznych, opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana powyżej, będzie traktowany jak Zapis na 500.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 40 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. Inwestor może złożyć więcej niż jeden Zapis w Transzy Inwestorów Detalicznych. 

Prowizja maklerska

0,19% nie mniej niż 5,00 zł

Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej)

03 czerwca 2025

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych (
do godziny 23:59 czasu lokalnego w Warszawie
)

04 czerwca – 11 czerwca 2025

Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04 czerwca 2025

Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

12 czerwca 2025

Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych

w dniu lub około 13 czerwca 2025

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

13 czerwca – 17 czerwca 2025

Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych

17 czerwca 2025

Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”)

18 czerwca 2025

Sesja GPW ze składaniem zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu giełdowego 


Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Detalicznych

18 czerwca 2025 (lub blisko tej daty)

Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych

do 23 czerwca 2025

Oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami Spółki na GPW („Dzień Debiutu”)

24 czerwca 2025

Wielkość oferty W związku z Ofertą główny Akcjonariuszy Spółki, tj. A.T. Fundacja Rodzinna, który obecnie posiada 95,06% akcji Spółki, zamierza sprzedać akcje stanowiące nie więcej niż 35% kapitału zakładowego Spółki.
Cena maksymalna 38,00 zł (zapisy po cenie maksymalnej)
Zasady składania zapisów W Transzy Inwestorów Detalicznych, liczba Akcji Oferowanych, na którą składany jest Zapis przez danego Inwestora nie może być mniejsza niż 40 sztuk, ani większa niż 500.000 sztuk Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez jednego Inwestora składającego Zapis w Transzy Inwestorów Detalicznych, opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana powyżej, będzie traktowany jak Zapis na 500.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 40 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. Inwestor może złożyć więcej niż jeden Zapis w Transzy Inwestorów Detalicznych. 
Prowizja maklerska 0,19% nie mniej niż 5,00 zł
Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej) 03 czerwca 2025
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych (do godziny 23:59 czasu lokalnego w Warszawie) 04 czerwca – 11 czerwca 2025
Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 04 czerwca 2025
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 12 czerwca 2025
Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych w dniu lub około 13 czerwca 2025
Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 13 czerwca – 17 czerwca 2025
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych 17 czerwca 2025
Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”) 18 czerwca 2025
Sesja GPW ze składaniem zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu giełdowego 
Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Detalicznych
18 czerwca 2025 (lub blisko tej daty)
Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych do 23 czerwca 2025
Oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami Spółki na GPW („Dzień Debiutu”) 24 czerwca 2025

REKLAMA. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie podlegają publikacji lub rozpowszechnianiu, w całości lub w części, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego państwa lub jurysdykcji, w których rozpowszechnianie tego materiału stanowiłoby naruszenie prawa. Ten materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129. Ani ten materiał, ani żadne informacje zawarte w nim, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Inwestorzy nie powinni składać zapisów na papiery wartościowe spółki Arlen S.A. („Spółka”), o których mowa w tym materiale, chyba że wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”), który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://arlen.com.pl).

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie. Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w papiery wartościowe Spółki, o których mowa w Prospekcie, wiąże się z szeregiem czynników ryzyka, w tym z czynnikami ryzyka wskazanymi wprost w Prospekcie, a w rezultacie z możliwą stratą części lub całości zainwestowanych środków.

Zastrzeżenie prawne

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W DOBREJ WIERZE I WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII, BIAŁORUSI I ROSJI.

Materiały te nie stanowią ani nie są częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Arlen S.A. („Spółka”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem („Terytoria Wyłączone”). Papiery wartościowe wyemitowane w związku z ofertą nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933), ze zmianami, ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w jakimkolwiek państwie, prowincji, terytorium, okręgu lub jurysdykcji Terytoriów Wyłączonych. W związku z tym, o ile nie ma zastosowania zwolnienie na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, żadne takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, obejmowane, wykonywane, oddawane, przekazywane, dostarczane lub dystrybuowane, bezpośrednio ani pośrednio, na Terytoriach Wyłączonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, jeżeli stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji takich papierów wartościowych w odpowiedniej jurysdykcji. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Materiały są adresowane i skierowane wyłącznie do: (i) osób w Rzeczypospolitej Polskiej („Polska”) będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej („Polscy Inwestorzy Indywidualni”) oraz polskich inwestorów instytucjonalnych („Polscy Inwestorzy Instytucjonalni”) oraz (ii) osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) innych niż Polska, które są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 lit. (e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) („Inwestorzy Kwalifikowani z UE”).

W Wielkiej Brytanii przedstawione materiały są adresowane i kierowane wyłącznie do „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu przyjętego Rozporządzenia (UE) 2017/1129, które stanowi część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 roku (ang. European Union (Withdrawal) Act 2018) („Inwestorzy Kwalifikowani z Wielkiej Brytanii”), którzy ponadto: (i) mają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania zgodnie z art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), ze zmianami („Rozporządzenie”); (ii) są podmiotami o wysokiej wartości netto (ang. high net worth), spełniającymi kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia; oraz (c) są innymi osobami, którym mogą być one przekazane zgodnie z prawem (wszystkie takie osoby są określane są jako „Osoby Uprawnione”).

Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których udostępnione materiały dotyczą, są dostępne dla i będą prowadzone wyłącznie z: (i) Polskimi Inwestorami Indywidualnymi i Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi w Polsce, (ii) Inwestorami Kwalifikowanymi z UE w dowolnym państwie członkowskim EOG (innymi niż Polska) oraz (iii) Osobami Uprawnionymi w Wielkiej Brytanii. Na podstawie przedstawianych materiałów nie mogą podejmować działań ani polegać: (i) osoby, które nie są Polskimi Inwestorami Indywidualnymi i Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi w Polsce, (ii) Inwestorami Kwalifikowanymi z UE w dowolnym państwie członkowskim EOG oraz (iii) Osobami Uprawnionymi w Wielkiej Brytanii.

Jeśli nie wyrażono zgody na zapoznawanie się z materiałami zawartymi na tej stronie internetowej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy zapoznawanie się z nimi jest dozwolone, prosimy o opuszczenie tej strony. Materiały te nie mogą być udostępniane ani w inny sposób przekazywane, dystrybuowane lub wysyłane do Terytoriów Wyłączonych lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem. Osoby otrzymujące takie dokumenty (w tym powiernicy i osoby wyznaczone) nie mogą ich rozprowadzać ani wysyłać do Terytoriów Wyłączonych ani z tych Terytoriów.

Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) i opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.arlen.com.pl), a który, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi (łącznie „Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i papierach wartościowych Spółki będących przedmiotem oferty, jak również o dopuszczeniu i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przed podjęciem decyzji inwestycyjnej ocenić zasadność inwestowania w akcje Spółki i przeczytać Prospekt, aby w pełni zrozumieć potencjalne ryzyka i korzyści związane z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301: (i) Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie; zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań; w szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej; (ii) niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne; wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości; (iii) niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych; Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

W związku z sankcjami nałożonymi w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji przeciwko Ukrainie, w okresie obowiązywania sankcji papiery wartościowe Spółki nie są oferowane: (i) żadnym obywatelom Rosji ani osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji ani żadnym osobom prawnym, podmiotom ani organom z siedzibą w Rosji, (ii) żadnym obywatelom Białorusi ani osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi ani żadnym osobom prawnym, podmiotom ani organom z siedzibą na Białorusi. Jednakże ograniczenia te nie powinny mieć zastosowania do obywateli żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ani osób fizycznych posiadających tymczasowe lub stałe zezwolenie na pobyt w jakimkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Uznaje się, że zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że:

  1. są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub

  2. są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub

  3. są rezydentami lub znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje; lub

  4. nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych; oraz

  5. nie odnoszą się do Państwa Sankcje.”

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

Zastrzeżenie prawne

Żałujemy, że ze względu na ograniczenia prawne nie możemy zapewnić dostępu do tej części naszej strony internetowej.

1/1